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11月營收成長家數至12月7日止公告僅227家,占已公布家數的336家比重約67%,但整體已公布者僅占全體家數約21%,因仍約有1200多家尚未公布,而以往愈晚公布往往會較不好,如以台北年菜宅配未公布者中成長4成比重來估計,則11月營收成長家數比重大概約45%。表1為11月營嘉義年夜飯餐廳推薦收MoM與YoY成長之公司,在電子業方面以網通、設備族群及部分IC設計等相關族群表現較為突出,至於非電子業部分,則以原物料與生技等較有族群性,以下將針對營收表現突出類股族群來分析。
網通族群:持續有不錯的營收表現,連續數月營收創新高的璟德,在4G與IoT需求漸增下,11月營收1.73億元再創歷史新高,不過MoM僅0.5基隆年菜宅配%,月營收YoY也僅1.6%,在近3個月中,成長幅度相當有限。
由於2017年包括28nm的2個OTN開案與16nm如DDR4/SSD等,隨2016年~20嘉義年菜外帶17年NRE續增不斷,有助後續Turnkey轉量產的營運規模擴增,持續看好其後勢。
現在時序已經進入年底尾聲,近日外資也因為即將放假而陸續調節或減少操作金額,究竟未來台股可否再創近期反彈新高?或有外資年前休新北市年菜訂購假賣壓而拉回?筆者將針對上市櫃公司11月營收表現做剖析,協助投資人找到2017年農曆年前操作獲利的契機!
IC設計:創意11月營收9.58億元,MoM約44.93%,優於預期,因各產線均有顯著跳升,占比83%的Turnkey收入QoQ約44%、占比15%的桃園年菜訂購NRE收入雲林年夜飯餐廳推薦彰化年菜外帶QoQ約46%、占比2%的IP收入QoQ約64%,預期Q4營收將優於Q3。
內文:台股在川普當選之後出現跌深反彈,指數迄今最高在12月7日反彈到9299.92點,尚無法將先前10月25日高點9399.97點克服。
信驊11月營收1.38億元,MoM約6%,優於預期,而月營收YoY達60%,創下近半年來最大成長幅度,推測Amazon與微軟訂單動能佳,下半年營運動能優於預期,加以收購Emulex有助信驊市占率拓展,由於去年12月營收僅8700萬元,因此可預期12月營收YoY仍有不小成長幅度,惟月營收成長近3個月僅維持-5~6%,因此短線因營收在歷史新高的高基期下而成長趨緩,但後勢仍不看淡。
由於12月~1月電子業將再度進入淡季,在台股電子業家數占多數下,中線指數不易有大行情,預期未來一季各月成長家數比重應該落在40~50%間,因此,指數在9400點~9500點間應有不小壓力。
由於台中年菜外帶以往12月~2月間公司的營收略微降溫,因此短線可先保守觀察,但長期公司基本面仍是看佳。
電子產業進入淡季
仲琦進入Q4旺季之後,11月營收9.38億元也創歷花蓮年菜外送史新高,營收MoM約33%,月營收YoY約16%,連續2個月兩位數以上成長,由於12月仍是營收高峰期,因此後勢可持續觀察。
信驊後勢仍不看淡
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立積11月營收2.04億元,MoM約1.7%,除了優於預期外,公司再度創下歷史新高,近半年中每月維持營收創歷史新高,而公司Q2推出11ac 20dBm3合1FEM,11ac2015年占總營收比重3%,隨著出貨攀升,預估下半年比重可達6~7%。
而中國手機規格較低,主晶片已涵蓋功能故不需另加一顆,但隨著手機往11ac邁進,則應會需要另一顆3合台北年菜訂購1FEM,故長期FEM需求仍然可望穩定提升,投資人未來仍可持續追蹤公司營運。
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